今日新債申購查詢：成銀轉債783838申購價值一覽

　　成銀轉債，AAA評級，當前轉股價值：102.89，發行規模80億元;正股成都銀行 - 601838。

　　轉債基本信息

　　轉債：成銀轉債（債券代碼：113055）

　　正股：成都銀行（股票代碼：601838）

　　申購代碼：783838（成銀發債）

　　配售代碼：764838（成銀配債）

　　配售信息：每股配售2.2140元可轉債，大概452股可配售1手可轉債

　　行業：銀行

　　行業公司：興業銀行、杭州銀行

　　信用等級：AAA

　　募資總額：80.00億元

　　可轉債用途：用于支持本行未來各項業務發展

　　申購日期：2022-3-3（星期四）

　　轉股價：14.53元/股

　　正股行情

　　成都銀行股份有限公司成立于1996年12月，是一家以國有股本為主、股權多元化的地方性股份制商業銀行，引入馬來西亞豐隆銀行作為境外戰略投資合作伙伴。2018年1月31日，成都銀行在上海證券交易所掛牌上市，成為四川省首家上市銀行、全國第8家A股上市城市商業銀行。

　　2021年年報將于2022-04-28披露

　　預計2021年1-12月業績略增，歸屬凈利潤約71.1億元至75.32億元，同比上升18.00%至25.00%，扣非凈利潤約71.3億元至75.52億元，同比上升18.00%至25.00%

　　我們的判斷是：正股公司質地較好。2021年，堅持戰略引領，縱深加快“精細化、大零售、數字化”三大轉型工作，不斷提升金融服務質效，各項業務保持穩健發展。預計2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤增長18%到25%，主要由于：1.資產規模穩步增長，客戶存款資金在支撐規模增長中形成有力保證，資產負債結構保持穩健;2.信貸業務拓展良好，貸款總額在資產中的占比進一步提升;3.成本管控有效，成本收入比維持在較低水平。轉債強贖、下修轉股價較嚴，銀行類轉債都沒有回售條款。評級最優，規模偏大，是難得的股價高于每股凈資產的銀行股，是難得的發行時轉股價值在100元左右的銀行轉債。行業對標杭銀轉債。因此我們預計成銀轉債上市首日開盤價可能在120元左右。

　　申購建議

　　它對應的股票是成都銀行，屬于銀行業。公司財務狀況優秀，近三年營業收入和凈利潤穩步增長，此外，公司盈利能力優秀，位于同行領先水平。公司質地優秀，可轉債評級非常優秀，規模很大，預計中簽率在20%附近，平均5個賬號大概率能中1手，綜合考慮，建議申購。